工业机器人上半年增长最迅猛,哪家上市公司是“带头大..

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在刚刚公布的“5月份规模以上工业生产数据”里,在一片惨淡的数据中依然有少数行业实现了正增长,比如最近曝光率比较高的汽车行业;但更让人惊叹的是,居然有少数行业在1-5月份同比都是正增长的,丝毫没有受到Y...

在刚刚公布的“5月份规模以上工业生产数据”里,在一片惨淡的数据中依然有少数行业实现了正增长,比如最近曝光率比较高的汽车行业;但更让人惊叹的是,居然有少数行业在1-5月份同比都是正增长的,丝毫没有受到YQ的冲击,比如工业机器人,集成电路,天然气,发电机组与核能、风力、太阳能发电。这里面,工业机器人行业的增长最引人注目:其5月份同比增长16.9%,1-5月份同比增长6.7%。该行业为何能脱颖而出实现正增长?行业内哪家上市公司是带头大哥?这是本文要探讨的问题。

首先,工业机器人强劲增长的最直接原因是:全球工业机器人和中国工业机器人的销量增速,有着较为相似的变化趋势,均表现出3年左右的周期性。从增速低谷到下一个周期低谷的时间段分别为:2002-2006年,2006-2009年,2009-2012年,2012-2015年。如果周期性继续延续,现在机器人销量增速应该处于另一个周期性低谷,销量增速将迎来拐点,机器人行业将有所复苏。

上图是2001年-2018年的数据,跨度比较大,如果把时间跨度缩小,只看最近几年的数据,我们可以发现这个行业在2019年Q4已经出现了拐点(如下图)。由于2020年第一季度YQ的冲击,机器人行业的销售数据虽然在1-2月份再度探底,但马上出现迅猛回升。YQ虽然冲击了该行业,但并未改变其回升的趋势。这也导致工业机器人在5月、1-5月均出现强劲增长。

第二,人口进入老年化社会、以及劳动力成本的持续上升,是工业机器人发展的最大动力。这一幕已经在日本、韩国、德国上演过。随着第四次婴儿潮的落空,中国机器人行业虽然起步晚,但发展得很迅猛。靠我国人口红利发展起来的富士康,在最近的几年就面临了招工难的问题。为此,郭台铭提出了“百万机器人计划”;截止到2018年底,富士康及其下属企业共拥有超过8万台机器人,熄灯工厂减员84%,生产效率却提升了30%,库存周期降低15%。这是YQ改变不了这个行业上升趋势的根本原因。

第三,下游应用产业对机器人的需求猛增,是工业机器人发展的第二大动力。在工业机器人应用里,汽车行业是需求最大的行业。现在汽车行业成为了托底经济的工具,汽车销量的上升会加速工业机器人销量的上升。汽车本身也是周期性行业,它的回暖会进一步带动工业机器人行业周期性回暖。我们可以简单地认为工业机器人是汽车的上游。另外,快速、重复及高精度的3C产业(电子产业)对工业机器人也存在大量需求。我国是制造业大国,并制定了“高端制造2025”的战略,这会加速工业机器人行业蓬勃发展。

试问:在工业机器人行业反转向上之际,哪家上市公司最有潜力成为“带头大哥”?本专栏计划详细解读A股里9个“躺着赚钱”的细分行业,每日会更新一个行业解读,敬请关注,欢迎订阅!

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